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Sample deliverables

問い合わせ対応のAI活用設計サンプル

以下は実績ではなく、架空の問い合わせ対応を題材にしたサンプルです。Klarwiseに依頼すると、どのような整理・設計・成果物が返ってくるかをイメージしやすくするために掲載しています。

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Overview

サンプル前提

問い合わせフォームに届く内容を、AIが分類・要約・返信下書き・通知文作成まで補助し、担当者が最終確認する想定です。

  • 問い合わせ分類
  • 返信下書き
  • Slack通知
  • Google Sheets記録
  • 人が最終確認

Visual mock

見た目で分かる成果物モック

実案件の納品物ではありませんが、依頼後に受け取れる資料・表・通知のイメージを、架空データで可視化しています。

PDF風 / AI活用設計書 1ページ

問い合わせ対応 AI活用設計書

目的
分類・下書き・通知を減らす
AIに任せる範囲
分類候補 / 要約 / 返信下書き
人が確認する範囲
契約・金額・例外・送信可否
納品物
分類表 / プロンプト / 通知フロー

Google Sheets風 / 問い合わせ分類表

カテゴリ緊急度担当候補確認項目
料金相談中代表予算・期限
既存顧客高案件担当契約影響
対象外低確認後返信返信要否

Slack通知風 / 担当者への通知

# inquiry-triage
新規問い合わせを分類しました

分類候補: 導入相談 / 緊急度: 中

確認ポイント: 利用ツール、希望時期、NDA希望

AI出力分類・要約・返信下書き

問い合わせ本文から候補を作成します。

→
人の確認事実関係・例外・送信可否

AIの断定を避け、担当者が最終判断します。

→
返信・記録顧客返信 / Slack通知 / Sheets記録

対応履歴を残し、次回改善に使います。

Sample 1

問い合わせ分類表

最初に分類軸を決めることで、AI出力のばらつきと担当者判断の迷いを減らします。

分類判断基準担当候補人の確認
料金相談費用、見積り、プラン、予算に関する相談営業 / 代表必須
導入相談AI活用、半自動化、業務整理に関する相談初回相談担当必須
既存顧客連絡進行中案件、納品物、修正依頼に関する連絡案件担当必須
対象外営業電話、採用、投資、法務税務判断など確認後返信必須

Sample 2

プロンプト・入力ルール例

プロンプトそのものだけでなく、何を入力してよいか、AIにどこまで判断させるかを明確にします。

あなたは問い合わせ一次整理の補助役です。
以下の問い合わせ文を、1)分類 2)要約 3)担当候補 4)返信下書き 5)人が確認すべき点 に分けて整理してください。

制約:
- 顧客名、個人名、契約情報は推測しない
- 最終判断や送信可否は人が決める
- 不明点は「確認が必要」と書く

Sample 3

通知・記録フロー

AIの出力を実務に組み込むため、通知先・記録先・人の確認をセットで設計します。

  1. 01

    問い合わせ受信

    フォームまたはメールの内容から、機密情報を除いた概要をAIに渡します。

  2. 02

    AIが一次整理

    分類、要約、担当候補、返信下書き、確認点を作成します。

  3. 03

    担当者へ通知

    Slackやメールに、要約と確認項目を通知します。

  4. 04

    記録

    Google SheetsやNotion等に分類・日付・担当候補・ステータスを残します。

  5. 05

    人が確認して返信

    担当者が内容を確認し、必要に応じて修正して送信します。

Sample 4

運用ルール例

✓

AIに渡してよい情報

  • 問い合わせ概要
  • カテゴリ候補
  • 一般的な返信方針
  • 担当部門名
—

AIに渡さない情報

  • 個人名
  • 契約金額
  • 顧客固有の機密情報
  • 未公開資料
i

人が確認する項目

  • 分類の妥当性
  • 返信文の事実関係
  • 例外対応
  • 送信可否

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自社の問い合わせ対応でも、このような整理から始められます。

初回は顧客名・個人情報・社外秘資料なしで相談できます。

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