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Use case

営業事務のAI活用・半自動化

申込内容、必要書類、顧客への案内、社内確認を毎回手作業で進めている状態から、確認項目・返信下書き・社内連絡を整え、担当者は例外と最終判断に集中できる流れへ整えます。

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Before / After

Before

申込内容、必要書類、顧客への案内、社内確認を毎回手作業で進めている。

After

確認項目と返信・社内連絡の下書きを整え、担当者は例外と最終判断に集中する。

Problems

よくある課題

営業事務は、申込内容・必要書類・顧客案内・社内確認の流れを整えると、AIによる下書きと確認補助が効きやすくなります。

課題

申込内容の確認項目が担当者ごとに異なる

申込内容、必要書類、社内確認事項をチェックリスト化し、AIが不足候補や確認文を出せる状態にします。

課題

必要書類や社内確認の抜け漏れが起きやすい

商品・契約パターンごとに必要書類と確認先を整理し、AIが次に確認する項目を提示できるようにします。

課題

顧客案内文や社内連絡文を毎回作っている

案内文、依頼文、確認依頼、差し戻し連絡のテンプレートを作り、AIが下書きを作る範囲を決めます。

AI scope

AIでできること / できないこと

完全自動化ではなく、AIが補助し、人が最終判断する前提で設計します。

AIで支援しやすいこと

  • 申込確認チェックリスト
  • 不足情報の確認文下書き
  • 社内連絡・担当者通知
  • 転記前後の確認ルール設計

AIだけに任せないこと

  • 契約可否などの最終判断
  • 顧客情報をAIへ無加工投入する運用
  • 営業戦略や価格判断の代行

Semi-automation

半自動化できる作業

申込内容の不足確認だけでなく、顧客案内・社内連絡・進捗記録まで、営業事務の流れに入る形へ整えます。

作成・整理できるもの

  • 申込確認テンプレート
  • 不足情報リマインド文
  • 社内連絡の下書き
  • 通知・記録フロー
  • スプレッドシート連携

Human check

人が確認すべき作業

申込条件、契約内容、個別対応など、人が判断すべきポイントを明確にし、AIの下書きを安全に使える形にします。

確認・判断が必要なもの

  • 契約・価格・例外判断
  • 顧客への最終案内
  • 個人情報や契約情報の確認
  • AIが曖昧とした内容

Prepare

相談時に用意するとよい情報

初回は概要だけで十分です。顧客名・個人情報・社外秘資料は不要です。

  • 申込フォームや申込書の項目
  • 必要書類リスト
  • 社内確認先
  • よくある不足情報
  • 使用中のCRM・表計算ツール

Sample structure

サンプル構成

実際の案件では業務に合わせて調整しますが、流れのイメージは以下です。

  1. 01

    申込内容と必要書類を整理する

    申込時に見る項目、書類の有無、社内確認先を一覧化し、確認漏れを起こしやすい箇所を洗い出します。

  2. 02

    AIが不足項目・確認候補を出す

    入力内容から不足情報や追加確認候補を出し、担当者が見るべきポイントを絞ります。

  3. 03

    顧客案内・社内連絡を下書きする

    案内文、依頼文、社内確認文をAIが下書きし、担当者は内容・表現・例外対応を確認します。

  4. 04

    担当者が例外・契約条件を確認する

    契約条件、金額、個別対応、クレームにつながる表現は人が最終判断します。

  5. 05

    進捗・記録・次アクションを残す

    申込ステータス、未完了項目、次に連絡する相手を記録し、営業担当や管理部門に共有しやすくします。

Price

この業務の料金目安

どれを選べばよいかわからない場合は、無料相談で適した進め方を提案します。正式な費用は対応範囲を整理したうえで個別見積りします。

初回相談・概算見積り

無料対応可否と進め方を確認します。

AI活用ミニ相談・1業務整理

8万円〜15万円1つの業務に絞って、AI活用候補と進め方を整理します。

AI活用設計コンサル

12万円〜30万円プロンプト、入力ルール、確認手順、利用手順を設計します。

半自動システム作成

25万円〜80万円分類、下書き、通知、記録、簡易botなどを作成します。

API連携・複数業務フロー

80万円〜200万円以上複数ツールの連携や複数工程の半自動化に対応します。

FAQ

この業務でよくある質問

CRMと連携できますか？

対象ツールやAPIの有無によります。まずは現在使っているCRM・表計算ツールを確認します。

顧客情報を入力しなくても相談できますか？

できます。初回は項目名や業務の流れだけで十分です。

申込確認だけでも依頼できますか？

できます。1業務整理やAI活用設計として、小さく始められます。

初回相談・概算見積り無料

この業務でAIを使えるか、まずは概要だけで相談できます。

顧客名・個人情報・社外秘資料は不要です。

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