Before / After
Before
請求状況、入金予定、確認漏れをExcelやメールで個別に確認している。
After
確認項目、通知タイミング、記録先を整理し、必要な確認だけ人に回す。
Use case
請求・入金確認のAI活用・半自動化
請求状況、入金予定、確認漏れをExcelやメールで個別に確認している状態から、確認項目・通知タイミング・記録先を整理し、必要な確認だけ人に回す流れへ整えます。
無料で初回相談するProblems
よくある課題
請求・入金確認は、AIの前に確認項目・記録先・例外条件を整えると、抜け漏れ防止と業務効率化につながります。
毎月同じ確認作業が発生し、抜け漏れを防ぎにくい
請求済み、入金予定、未確認、要確認、例外の状態を分け、AIが確認候補を出せるチェックリストに落とし込みます。
請求・入金・社内連絡の情報が分散している
Excel、メール、会計ツール、チャットのどこに何があるかを整理し、確認結果を残す場所と通知先を決めます。
確認メールや社内通知を毎回ゼロから作っている
リマインド文、社内確認文、未確認項目の通知文をテンプレート化し、AIが下書きを作る範囲を決めます。
AI scope
AIでできること / できないこと
完全自動化ではなく、AIが補助し、人が最終判断する前提で設計します。
AIで支援しやすいこと
- 確認項目リストの整理
- 未確認・要確認の候補抽出
- 社内確認文・リマインド文の下書き
- 通知・記録フローの設計
AIだけに任せないこと
- 入金有無や金額の最終判断をAIだけに任せること
- 税務・会計上の判断
- 顧客情報・契約情報を無加工でAIに渡す運用
Semi-automation
半自動化できる作業
確認候補の抽出だけでなく、リマインド文・通知タイミング・記録表まで、毎月の確認作業に入る形へ整えます。
作成・整理できるもの
- 請求確認チェックリスト
- リマインド文テンプレート
- 確認状況の記録表
- 通知タイミング設計
- Google Sheets / Excel連携
Human check
人が確認すべき作業
入金有無、金額差異、会計・税務に関わる判断は、AIの候補をもとに人が確認する前提で整理します。
確認・判断が必要なもの
- 金額・契約条件の最終確認
- 例外対応・顧客との交渉
- 会計処理・税務判断
- 顧客情報を含む詳細確認
Prepare
相談時に用意するとよい情報
初回は概要だけで十分です。顧客名・個人情報・社外秘資料は不要です。
- 現在の請求確認フロー
- 使用中の請求書・表計算ツール
- 確認漏れが起きやすい箇所
- 社内連絡の相手・頻度
- AIに入れたくない情報
Sample structure
サンプル構成
実際の案件では業務に合わせて調整しますが、流れのイメージは以下です。
- 01
請求・入金確認項目を整理する
確認対象、期日、金額、担当者、例外条件を一覧化し、AIに任せる部分と人が見る部分を分けます。
- 02
確認済み / 要確認 / 例外を分ける
未確認や差分が出たものだけを要確認として扱い、担当者が確認すべき項目を絞ります。
- 03
社内確認・リマインド文を下書きする
取引先名や個別契約情報を伏せた状態でも作れる社内確認文・リマインド文のテンプレートを用意します。
- 04
担当者が最終確認する
金額、契約条件、入金有無、税務・会計判断は担当者が確認し、AIは判断補助に留めます。
- 05
記録先と次アクションを残す
確認日時、担当者、ステータス、次回確認日を表やチャットに残し、翌月以降の確認を楽にします。
Price
この業務の料金目安
どれを選べばよいかわからない場合は、無料相談で適した進め方を提案します。正式な費用は対応範囲を整理したうえで個別見積りします。
初回相談・概算見積り
無料対応可否と進め方を確認します。AI活用ミニ相談・1業務整理
8万円〜15万円1つの業務に絞って、AI活用候補と進め方を整理します。AI活用設計コンサル
12万円〜30万円プロンプト、入力ルール、確認手順、利用手順を設計します。半自動システム作成
25万円〜80万円分類、下書き、通知、記録、簡易botなどを作成します。API連携・複数業務フロー
80万円〜200万円以上複数ツールの連携や複数工程の半自動化に対応します。FAQ
この業務でよくある質問
会計ソフトと直接連携できますか？
対象ツールやAPIの有無によります。まずは使用中ツールと連携したい範囲を確認します。
金額確認をAIに任せられますか？
最終的な金額判断は人が行う前提です。AIは確認項目の抽出や文面作成の補助に使います。
Excelだけでも相談できますか？
できます。まずはExcelやGoogle Sheetsを前提に、小さく整理することが可能です。
初回相談・概算見積り無料
この業務でAIを使えるか、まずは概要だけで相談できます。
顧客名・個人情報・社外秘資料は不要です。